統一證券:台股持續向上盤堅
(113/03/04 08:41:51)

【昨日盤勢】:

前一日美股四大指數上漲,台股上周五以上漲55點的19021點開出後,一度衝高到19041.92,再創歷史新高,但近高情怯,指數開高走低,由紅翻黑。權值股表現,台積電下跌0.14%、聯發科下跌3.07%、鴻海下跌0.97%、廣達上漲2.16%、台達電下跌0.34%、國泰金下跌0.89%、富邦金下跌0.88%。盤面熱門強勢股表現,立積、M31、晟銘電、華擎、來頡、新日興、嘉澤、神基等,亮燈漲停,全新、緯穎、聯鈞、聯亞、瑞鼎、亞力、系微、萬在等,漲幅都超過6%。盤面熱門弱勢股表現,訊芯-KY、文曄、矽力*-KY、撼訊、福華、聯發科等,跌幅都超過3%。終場指數下跌30.84點,以 18935.93 點作收,成交金額3984億元,價跌量縮。觀察盤面變化,三大類股全面下跌,電子、傳產、金融分別下跌0.01%、0.42%、0.51%;在次族群部份,以電設、居家、電零等走勢最強,分別上漲2.13%、1.58%及0.69%。

【資金動向】:

三大法人合計買超52.14億元。其中外資買超102.7億元,投信買超1.06億元,自營商賣超51.64億元。外資買超前五大為亞力、晶豪科、大同、英業達、宏痋F賣超前五大為開發金、聯電、鴻海、陽明、長榮航。投信買超前五大為長榮、中信金、華邦電、長榮航、良維;賣超前五大為華通、友達、文曄、緯創、南亞科。資券變化方面,融資增1.3億元,融資餘額為2571.8億元,融券增0.09萬張,融券餘額為27.14萬張。外資台指期部位,多單部位減少5115口,未平倉由淨多單轉為淨空單1493口。借券賣出金額為126億元。類股成交比重:電子72.77%、傳產25.62%、金融1.61%。

【今日盤勢分析】:

本週國際重點財經大事包含美國總統初選「超級星期二」、2 月非農及失業率、ISM 非製造業指數以及上週失業金等經濟數據。聯準會 (Fed) 褐皮書定於本週出爐,市場同時關注 Fed 主席鮑爾的國會證詞,以及多位 Fed 官員的發言。歐洲央行 (ECB) 和加拿大央行也將在本週公布最新利率決議。台股後市分析如下:

第一、勞動基金運用局公布,整體勞動基金截至113年1月底止規模為6兆1759億元,在全球金融市場呈現橫盤震盪格局下,113年截至1月底收益763.8億元,收益率1.30%。台經院1月發布景氣動向調查報告,在製造業部分,未來半年景氣將逐步轉好,內需則持續穩健。預期國內經濟成長率將維持在3.15%。台股基本面強勁,2024年將迎來復甦行情。

第二、中國將在3月4日和5日,在北京召開全國政協十四屆二次會議和十四屆全國人大二次會議,將公布中國國務院總理李強任內首份《政府工作報告》,市場期待中國推出更多政策利多,若陸股持續反彈,底部成形,將有助亞股投資人信心增溫。

第三、台股3/1盤中再創歷史新高,但萬九得而復失,近期指數高檔震盪,但五日、十日均線尚未跌破前,台股持續向上盤堅,回檔擇優布局。

第四、盤面資金聚焦手機零組件、AMD供應鏈、IP矽智財、光通訊、節能重電等,如立積、新日興、瑞鼎、全新、華擎、嘉澤、世芯-KY、M31、聯鈞、聯亞、中興電、亞力等。

【投資策略】:

美國1月個人消費支出物價指數(PCE)年增2.4%,低於市場預期,且來到一年新低,通膨擔憂降溫,美國AI股買氣回升,NASDAQ及費半創歷史新高,國際股市氣氛樂觀。台股資金面來看,3月多檔 ETF 上市,有利內資資金量能,且Nvidia 3/18將召開GTC大會,預期發表新一代AI伺服器晶片B100,有助支撐AI相關個股表現。台股3/1盤中再創歷史新高,但均線正乖離過大,預期短線在萬九附近高檔震盪,但在基本面良好及台股資金動能強勁下,建議擇優操作,族群仍以半導體先進製程、AI 相關供應鏈、矽智財晶片、摺疊機、低軌道衛星、光通訊、重電節能相關等族群為主。