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(6015)宏遠證-公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:112/09/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:宏遠證券股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣6億元整
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:依面額發行，如採競價拍賣方式辦理公開承銷，則實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額為限
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第一次無擔保轉換公司債持有人執行賣回權之本金
11.承銷方式:擬全數採競價拍賣或詢價圈購方式擇一辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權決定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次發行計畫包括但不限於發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、承銷方式等，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇相關法令修正、依主管機關指示、或因應客觀環境變化而有調整之必要時，擬授權董事長視實際情況全權處理之。
為配合本次發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關前揭發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。