公開資訊觀測站重大訊息公告
(4923)力士-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:114/12/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:力士科技股份有
限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣貳億伍仟萬元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售
12.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:宏遠證券股份有限公司
16.簽證機構:採無實體發行，不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦
理，並呈報主管機關核准後另行公告之
18.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另
行公告之
19.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另
行公告之
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定
辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法
令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之
22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重
要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、
發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金
運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規
定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於營運評
估或因客觀環境變化而須修正者，授權董事長全權處理之。
|