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(5285)界霖-公告本公司董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/11/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:界霖科技股份有限公司第三次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額上限為新台幣壹拾億元整。
5.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:採詢價圈購方式辦理公開銷售，暫定以面額之100%~102%發行。
7.發行期間:期間三年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及改善財務結構。
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理。
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:本公司委託之股務代理機構。
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長或董事長指定之人全權處理之。