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(3597)映興-公告本公司董事會決議擬發行國內第二次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:115/06/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
映興電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣200,000,000元整
5.每張面額:新臺幣100,000元整
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於票面金額之100%~102.5%訂定，
實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:德信綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同
議定之，並於呈報主管機關核准後，將另行公告
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告
19.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，將另行公告
22.其他應敘明事項:
(1) 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發行價格、
發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、所需資金總額、資金
來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經
主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修
正時，授權董事長全權處理之。
(2) 為配合本次國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長代
表本公司簽署一切有關發行本次轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發
行事宜，如有未盡事宜授權董事長全權處理之。
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