公開資訊觀測站公告

(2886)兆豐金-公告本公司募集與發行一一四年度第一期無擔保普通公司債

依據：
一、本公司114年5月20日董事會會議決議。
二、金融監督管理委員會114年10月7日金管銀控字第1140231030號函核准發行。
三、證券交易法第34條第1項規定。
四、依公司法第252條第1項之規定公告事項：
1、公司名稱：兆豐金融控股股份有限公司
2、公司債總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新臺幣(以下同)伍拾億元整。每張票面金額為壹佰萬元整。
3、公司債之利率：票面利率為固定年利率1.60%。
4、公司債償還期限及方法：本公司債發行期限為五年期，自發行日起到期一次還本。發行期間自114年11月24日發行，至119年11月24日到期。
5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
(1)本公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司自有資金、銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場工具項下支應。
(2)為確保償債款項來源無虞，本公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
6、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還金融機構借款。
7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至公開說明書刊印日止為壹佰伍拾億元。
8、公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。
9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至公開說明書刊印日止，額定股本總額為220,000,000,000元整，已發行股份總數為普通股14,833,378,282股，每股面額均為10元，實收資本額為148,333,782,820元整。
10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至114年6月30日止，該項餘額為362,015,535仟元整。
11、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：元大商業銀行股份有限公司信託部，約定事項依規定免予公告。
12、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
13、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：由兆豐證券股份有限公司擔任主辦承銷商。
14、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
15、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
16、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或現況：無。
17、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
18、附認股權者，其認購辦法：不適用。
19、代理還本付息機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司金控總部分行。
20、交付日期：本公司債訂於114年11月24日完成募集發行，並於當日交付。