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(7788)松川精密-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/10/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:松川精密股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣1,500,000仟元整。
5.每張面額:新台幣100,000元整。
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之102%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關前揭發行轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關事宜，如遇相關法令變更、經主管機關指示修正、或因應主客觀環境變化而有調整之必要時，授權董事長於上述預計發行總面額上限內視實際情況全權處理之。