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(3325)旭品-公告本公司董事會決議擬辦理私募發行普通股案

1.董事會決議日期:115/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次募集私募普通股之對象，依證券交易法第43條之6及公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項等法令辦理，預計將以策略性投資人為應
募人。
(1)選擇方式與目的：將考量可協助本公司各項經營管理技術、產品多
   元化、拓展業務市場及具長期合作之策略性投資人。
(2)必要性：由於PC產業產生結構性變化，為因應產業之激烈競爭，
   並配合未來產品走向及業務發展，故引進對本公司未來產品與市場
   發展有助益之策略性投資人。
(3)預計效益：藉由策略性投資人間之經驗、技術及長期合作關係，將
   可取得穩定的長期資金，減少銀行借款和利息支出，將可強化財務
   結構，提升營運效能，對公司經營之穩定性及股東權益均有正面助
   益。
(4)應募人與公司之關係：本公司目前尚未洽定應募人，實際應募人之
   選擇提請股東常會全權授權  董事會依據法令決定之。
4.私募股數或張數:不超過壹仟萬股。
5.得私募額度:不超過新台幣壹億元 (以面額計算) 。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格之訂定，以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普
   通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反
   除權後之股價；或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均
   數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。實際發行　
   價格以二基準計算價格較高者，並以不低於八折且不低於股票面額定
   之。
(2)惟實際定價日與實際私募價格，視日後洽特定人狀況、本公司營運績
   效及市場行情，並依證券交易法及股東會決議之訂價依據訂定。
7.本次私募資金用途:
本次私募普通股得於股東會決議之日起授權董事會一年內，分一至四次辦理。
(1)資金用途：各次募得之資金皆用於充實營運資金或償還銀行借款。
(2)預計達成效益：
預計辦    預計私募之          私募之資金用途            預計達成效益
理次數      股數
  一    二佰伍拾萬股     充實營運資金或償還銀行借款   強化公司財務結構
                                                      提升公司營運效能
  二    二佰伍拾萬股     充實營運資金或償還銀行借款   強化公司財務結構
                                                      提升公司營運效能
  三    二佰伍拾萬股     充實營運資金或償還銀行借款   強化公司財務結構
                                                      提升公司營運效能
  四    二佰伍拾萬股     充實營運資金或償還銀行借款   強化公司財務結構
                                                      提升公司營運效能
8.不採用公開募集之理由:不採用公開募集，係考量目前產業結構及資本市場
變化快速，藉由私募可迅速挹注所需之資金，提高籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司
已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規
定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由
轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關
補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
有關本次私募有價證券相關事宜，包括但不限於實際私募股數、實際私
募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計劃項目、資金用途及進度、
預計效益等一切有關私募發行計劃之項目，擬提請股東會授權 董事會全
權處理。或有因法令變更、主管機關要求等主客觀環境等因素之變化，亦
授權  董事會全權處理。另，擬提請股東會授權  董事長，代表公司簽署、
商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為公司辦理有關私募發
行新股所需事宜。