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(4131)浩泰-公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:115/11/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，及經115年6月24日股
東常會決議通過之應募人募集之。
4.私募股數或張數:7,000,000股
5.得私募額度:15,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司115年6月24日股東常會決議私募參考價格計算與定價依據如下：
(1).私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
(2).本次私募價格之訂定，發行價格不得低於參考價格之八成，且不得低於股票面額。
(3).前述私募價格之訂定，考量私募普通股之流通性較低，且其價格訂定係依據「公開
發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，故應屬合理。
(4).實際定價日與實際私募價格視洽特定人情形及市場狀況，於股東常會決議通過後不
低於股東常會決議成數範圍內，授權董事會依上述方式決定之。
(5).本次私募普通股每股價格乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私
募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價及市場慣例而
定，又本公司針對私募普通股之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價
證券應注意事項」之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、償還銀行借款或因應本公司未來多角化發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
採取私募現金增資，其目的在於取得穩定的長期資金並維持財務彈性，與公開募集比較
，私募現金增資相對具迅速簡便之時效性及有三年不得自由轉讓之規定，以公司目前業
績狀況及辦理公開募集之可行性，該公司本次採私募方式辦理現金增資應屬合理。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/11/10
11.參考價格:30.89元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:25.50元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8
規定，本次私募普通股除符合特定情形外，不得自由轉讓。於該私募有價證券交付日
或劃撥日起滿三年後始得自由轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，授權董事會
依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：115年11月10日至115年11月24日。
(2)本次私募增資基準日：115年11月24日。
(3)本次實際私募對象及認購股數視繳款情形而定，擬授權董事長全權處理之。
(4)為配合本次私募普通股，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件及辦
理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授
權董事長全權處理之。
(5)本案經民國115年11月10日審計委員會審議通過，並提報民國115年11月10日董事會
決議通過。
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