公開資訊觀測站重大訊息公告

(8044)網家-本公司董事會通過子公司二十一世紀金融科技株式會社至日本東京證交所申請掛牌交易

1.董事會日期:115/03/24
2.股東會日期:115/06/17
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:二十一世紀金融科技株式會社（下稱「21JP」）
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
拓展海外金融科技業務市場、充實營運資金並運用多元籌資管道以強化財務結構，提升整體資本運作效率及國際競爭力，同時強化品牌形象並吸引與激勵當地優秀專業人才，因此擬向日本東京證券交易所(Tokyo Stock Exchange）申請股票首次公開發行及掛牌上市。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
(1)對財務的影響: 21JP 上市將有助於強化其財務結構並取得多元籌資管道，預計將對本公司財務面具正面效益。
(2)對業務的影響:本次發行上市對本公司集團現有業務性質尚無可預見之重大調整，故對本公司業務並無重大影響。
6.預計組織架構及業務調整方式:
本次發行上市對本公司集團現有業務性質尚無可預見之重大調整，惟若對本公司集團組織架構有其他影響，本公司將依法辦理之。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
本次組織架構調整計畫實施後，本公司仍對21JP具影響力，且21JP上市旨在充實營運資金並運用多元籌資管道以強化財務結構，以提升本公司整體資本運作效率及國際競爭力，對本公司長期穩健發展具正面助益，亦對本公司之財務及業務營運並無重大影響。
另有關《業務規則》第 8 條之 1 規定之降低對重要子公司直接或間接持股或喪失控制力等應辦事項，考量目前實際釋股情形、最終發行價格及認購對象尚未確定，本公司擬於相關發行條件明確後，若法規有所要求，將依時程另行委請獨立專家就歷次價格合理性及對本公司股東權益之影響出具意見書，並依法辦理。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
依據上市地法規，預計發行之新股股數將不低於 21JP 發行後總股本之 20%。本公司對 21JP 之持股比例預計將降低 10% 以上。
惟最終上市之證券類別、發行數量及降低持股比例，將視當地法規、資金需求、與主管機關溝通結果及市場狀況，由 21JP 與主辦承銷商協商確定。
9.價格訂定依據:
本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、市場條件以及發行風險等情況下，擬依上市地相關法令規定採取詢價圈購方式，或當地證券主管機關認可的其他方式辦理。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:依上市地相關法規規定之合格投資人及公眾投資人。
11.是否影響公司繼續上櫃:
本案均按相關法令規定辦理，本公司現有股東利益可獲得充分保障，不影響本公司於櫃買中心繼續上櫃之資格。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:115/03/24
13.其他應敘明事項:
(1) 依規定將本案列入本公司民國 115 年股東常會之討論事項，經股東會同意後辦理。並擬提請股東會授權董事長及/或其指定之人，依據有關政府主管部門意見、上市地法規、掛牌規則、市場條件或實際適用情況，全權處理 21JP 海外證券市場申請掛牌有關事項（包括但不限於調整上市方案、簽署相關協議、合約、主交易協定、向承銷商出具股票閉鎖承諾函等文件）。
(2)本案目前尚在評估規劃階段，未來是否落實送件、送件時點及審查時間長短、申請是否獲批等仍有不確定性及不可預測性。