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(3260)威剛-公告本公司董事會決議發行國內第八次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:威剛科技股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣貳拾億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構。
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:委由本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次發行不印製實體債券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:國內第八次無擔保轉換公司債發行相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬由董事會授權董事長全權辦理。