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(8021)尖點-本公司董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債案
1.董事會決議日期:115/04/15
2.公司債名稱:第二次私募國內無擔保可轉換公司債。
3.發行總額: 總發行面額上限為新台幣6億元。
4.每張面額: 新台幣10萬元整。
5.發行價格:
(1)本私募轉換公司債之轉換價格以不低於參考價格之8成為
訂定依據。參考價格係以1.定價日前1、3或5個營業日擇一
計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，或2.定價日前30個營業日普通
股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減
資反除權後之股價等二基準計算價格較高者定之。
(2)本私募轉換公司債之發行價格以不低於理論價格之8成且
不低於面額金額為訂定依據。理論價格將以涵蓋並同時考量
發行條件中包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
(3)本私募轉換公司債之實際定價日、實際轉換價格及實際
發行價格，擬提請股東會於不低於股東常會決議成數之範圍內
授權董事會依相關法令及視日後洽定特定人情形和市場狀況訂定之。
(4)本私募轉換公司債轉換價格及發行價格之定價乃依主管機關
公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年
轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價、理論價值
及市場慣例而定，又本公司針對前述私募轉換公司債之價格訂定
依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
6.發行期間:5年。
7.發行利率:0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫: 購置新廠，緩解本公司營運資金
調度壓力、改善財務結構。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:本公司。
13.賣回條件:未定。
14.買回條件:未定。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:
未定。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令
及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之
特定人且需為策略性投資人，並對本公司長期發展及競爭力與既有股
東權益，能產生效益者。
(2)本次私募可轉換公司債案已取得工研院出具之產業專家意見書，
並取得訂價依據及其合理性之專家意見書及臺灣證券交易所
115年3月18日臺證上一字第1150003463號核准函。
(3)選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益：在於因應本公司
營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之財務、
業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及
提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面助益。
(4)本次私募轉換公司債轉換後之普通股，其權利義務與原發行
普通股股份相同。
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