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(8444)綠河-KY-公告本公司董事會決議辦理私募國內無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/03/12
2.公司債名稱:國內無擔保轉換公司債
3.發行總額:現金增資私募股數及私募國內無擔保轉換公司債得轉換普通股股數，以不超過40,000,000股之額度內，擇一或以搭配之方式辦理。
4.每張面額:新台幣10萬元整或其整倍數。
5.發行價格:不得低於理論價格之八成。
6.發行期間:暫定發行期間為五年。
7.發行利率:授權董事會訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:為充實集團營運資金、償還銀行借款及因應公司未來發展需要。
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:不適用
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
(1)私募轉換價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募國內無擔保轉換公司債之轉換價格，不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會，視日後依法令規定洽特定人情形及資本市場狀況決定之，本次私募價格之訂定方式係依現行法令規定訂定，並考量市場價格及轉讓限制而定。
14.賣回條件:授權董事會訂定之。
15.買回條件:授權董事會訂定之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
20.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行(轉換)價格、發行股數、應募人之選擇、基準日、發行條件、發行及轉換辦法、計劃項目、募集金額、預計可能產生效益，及其他未盡事宜暨未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，擬請授權董事會於符合規定範圍內全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件。