泰國貿易政策與戰略辦公室呼籲透過FTA強化供應鏈角色

泰國商業部貿易政策與戰略辦公室（TPSO）在「重設 FTA 遊戲：從零關稅到供應鏈戰略」特別報告中指出，現代的自由貿易協定（FTA）已不再是競逐零關稅的競賽，而是一場能將自身定位於全球供應鏈之中的競爭，「贏家」屬於那些能確保在供應鏈中扮演關鍵角色的國家。

FTA仍是泰國因應貿易新局的關鍵工具，其範疇已超越關稅減免，涵蓋數位規則、服務及永續性。泰國政府正「重設」FTA 策略以擴大出口市場，為泰國企業開啟大門，並主張透過公私部門合作有效利用 FTA 效益，強化競爭力以支持更永續的成長。

一、中小企業合規成本過高導致 FTA 利用率低

TPSO 指出，儘管泰國與超過 18 個國家簽署了 FTA，但仍未充分利用 FTA 網絡優勢。報告引用泰國外貿廳 2024 年的數據指出，泰國的平均 FTA 利用率約為 84%，這意味著近五分之一符合 FTA 優惠資格的出口產品，並未申請相關優惠。雖然對中國、澳洲、日本、南韓、秘魯及智利的出口利用率超過 90%，但對東協、印度及紐西蘭的利用率較低，均未達 80%。

報告主張，較低的利用率不一定代表出口商缺乏意識，而是反映了「隱藏陷阱」——特別是對中小企業而言，其面臨的合規成本往往超過關稅節省的金額。報告引用泰國發展研究院（TDRI）與世界銀行（2023 年）的研究指出，中小企業的原產地規則合規成本可能佔總成本約 5.3%–8.2%。這些成本包括原產地證明文件（1.5%–2.0%）、投入驗證（2.0%–3.5%）、法律諮詢（1.0%–1.5%）及人員成本（0.8%–1.2%）。報告稱，許多企業因此選擇支付全額關稅，而非申請 FTA 優惠。

二、原產地規則是未來主要貿易挑戰

TPSO 指出，未來主要的貿易挑戰並非關稅，而是過於複雜的原產地規則（ROO），包含區域價值含量（RVC）的計算。報告亦指出泰國對進口投入品的依賴，外國附加價值含量佔泰國出口近一半，主要來源包括南韓、台灣、中國及日本。

按產業劃分，外國附加價值份額分別為：食品、飲料及菸草 17.0%；紡織、服裝及皮革 27.1%；機械及零件 31.7%；電子及零件 32.8%；以及汽車及零件 44.7%。報告補充，泰國前兩大出口類別——汽車與電子，在 2024 年佔總出口值約 30%，凸顯了關鍵產業對外國投入品的高度依賴。

TPSO 表示，隨著地緣政治與供應鏈安全重塑貿易政策，各國正注重防止非成員國利用在泰國進行最低限度的加工（例如簡單組裝或重新包裝），再出口至第三國市場時宣稱符合 FTA 原產地資格；此外，出口商必須證明國內生產具實質性，並產生真正的附加價值。

新的貿易趨勢可能會對半導體、電動車電池、太陽能板及先進醫療產品等戰略物資，施加更嚴格的原產地規則並要求複雜的價值含量計算。這不僅是為了給予關稅優惠，更是為了建立「可信賴的供應鏈」，並排除戰略競爭對手。

三、泰國政策回應

TPSO 建議泰國應超越傳統聚焦關稅的 FTA 觀點，邁向所謂的「FTA 5.0」——將 FTA 視為確保全球價值鏈地位的戰略工具，結合產業政策與貿易政策，包含以下三個方向：

(一) 重組（Re-Structure）： 向 FTA 夥伴進行戰略採購，並推動擴大累積規則以利計算跨境投入，進而降低 FTA 網絡外投入品的風險。

(二) 數位再造（Re-Digitalise）： 利用科技減少與原產地規則相關的文書工作及隱藏成本，透過數位可追溯性與更透明的原產地認證系統，將國家角色從資訊提供者轉變為促進者。

(三) 重新定位與深耕（Re-Target & Deep Dive）： 將談判目標從聚焦終端消費市場轉向確保在生產鏈中的角色，鎖定上游及與供應鏈相關的夥伴，如印度、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、墨西哥、智利及部分東歐地區。

報告亦提出了新的支持工具，包括顯示即時利用數據的 FTA 數位儀表板，以及提供更深入諮詢支持（特別是針對上游投入品）的供應鏈情報中心，並配合強調投資、研究及技術合作的價值鏈夥伴關係模式。

TPSO 總結道，如果泰國不能清楚定位其在供應鏈中的地位，FTA 將持續無法發揮其潛力，並警告開放市場並不保證泰國在最重要的價值鏈中擁有安全地位。(資料來源：經濟部國際貿易署)