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(3406)玉晶光-公告本公司董事會決議私募普通股定價及應募人資訊

1.董事會決議日期:115/10/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年
9月12日金管證發字第 1120383220號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。
(2)已洽定之應募人:
  應募人名稱                   與本公司之關係       預計本次私募增資
                                                       認購股數
-------------------------      ----------------    ------------------
3M United Kingdom Limited              無               5,534,440


(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

    主要股東名稱                       持股比例            與本公司之關係
-----------------------------        ----------------      ----------------
3M Products Limited                     100.00%                    無

4.私募股數或張數:5,534,440股
5.得私募額度:
依本公司於115年05月29日股東常會決議通過辦理私募普通股案，授權董事會自股東會
決議通過之日起一年內，於不超過7,000仟股之額度內，以一次或分次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)定價日前 一、三、五個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價分別為1,175元、1,101.67元、1,087元，以定價日
前五個營業日普通股收盤價簡單算術平均數價格1,087元為基準。
(2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價為997.50元。
(3)以上列二基準較高者1,087元為本次私募之參考價格，本次私募普通股之每股價格
訂為869.60元，為參考價格之八成，未低於股東常會決議之最低成數(參考價格之八成)
，符合本次股東會決議之定價原則及法令規定。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求使用。
8.不採用公開募集之理由:
與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性
投資夥伴間之長期合作關係，故不採公開募集而擬以私募方式發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/10/14
11.參考價格:每股新台幣1,087元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣869.60元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股除於交付日後三年內,其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其
權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依
據證券交易法及相關規定,向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本公司提請董事會授權董事長或其指定之人代表本公司商議、簽署及交付本私募普通股
認購協議書及其他一切相關文件，並為本公司辦理一切與上述認購協議相關事宜，若嗣
後如因法令或主管機關要求，或其他情形而有修改認購協議書之必要時，亦擬提請董事
會授權董事長全權處理之。