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(2338)光罩-公告本公司董事會決議114年第一次私募普通股定價及應募人資訊

1.董事會決議日期:114/07/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象符合證券交易法第43條之6條第1項第二款符合主管機關所定條件之法人。
(2)已洽定之應募人：
A.應募人名稱：光揚曜投資股份有限公司
B.與本公司關係:無
C.認購股數:63,370仟股
(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
A.主要股東：大宇資訊股份有限公司
B.持股比例：100%
C.與本公司之關係:無。
4.私募股數或張數:63,370仟股之普通股
5.得私募額度:總發行股數不超過75,000仟股額度內辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之：
(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(3)依據上述訂定依據，本次私募普通股價格，不得低於參考價格之8成，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣24.40元，為參考價格之80.03%，尚在股東會決議之授權範圍內，預計募集金額為新台幣1,546,228仟元。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還借款及償還可轉換公司債(含債券持有人提前行使賣回權)
8.不採用公開募集之理由:私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進投資人之目的，且私募有價證券有限制轉讓的規定，較可確保公司與投資人間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/07/18
11.參考價格:每股新台幣30.49元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣24.40元
13.本次私募新股之權利義務:於發行後除依證券交易法四十三條之八規定，原則上三年內不得轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或因客觀環境改變而需要變動時，授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公司簽署相關之契約與文件及相關事宜。