公開資訊觀測站重大訊息公告
(3349)寶德-公告本公司董事會通過115年第1次現金增資私募普通股定價
1.董事會決議日期:115/07/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融
監督管理委員會91年6月13日（91台）財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。
應募人如為策略性投資人，其選擇方式仍以符合前述規定之特定人為限。
(1)本次辦理私募現金增資普通股，應募人為策略性投資人者，其名單如下：
楊晴翔
陳鈺安
李晉良
顏瑞賢
4.私募股數或張數:4000000股
5.得私募額度:115年股東常會通過私募普通股在12000000股額度內分三次辦理，基於營
運評估及客觀環境需要，本次擬發行第一次額度之普通股4000000股，並決議辦理第一
次私募發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:依本公司115年6月1日股東常會決議，本次私募普通股
每股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均
數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通
股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上
列二基準計算價格較高者為參考價格，以不得低於參考價格之八成訂定之。
7.本次私募資金用途:
(1)私募資金用途：充實公司營運資金、強化公司財務結構及提升公司競爭力等目的。
(2)資金運用進度：待收足股款驗資完畢後，即可投入公司營運使用及因應公司未來營
運發展所需。
(3)預期達成效益：本次募集之資金將用以提升營運效能、強化公司財務結構及提升公
司競爭力，使本公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌資之時效性、可行性及發行成本以及
引進策略性投資人之實際需求；並考量私募方式相對具迅速簡單之時效及私募有價證券
原則上受限三年不得自由轉讓之規定，將更得確保公司與策略性投資人間之長期合作關
係，另透過授權董事會視公司營運實際需求則視適當時機分次私募，亦將有效提高本公
司籌資之機動與靈活性，並可確保公司穩定經營，因此，不採用公開募集而擬以私募方
式發行普通股。本計畫之執行預計將提升營運效能之效益，使本公司營運穩定成長，對
股東權益亦將有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/07/20
11.參考價格:24.07元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:20元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同
，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定限制，另本次私募普通股及其嗣後所配發之
普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定向主管機關補辦公開發行
程序，暨申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。
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