公開資訊觀測站重大訊息公告
(3702)大聯大-本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:115/08/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
大聯大控股股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
暫定發行總面額新台幣壹佰伍拾億元整為上限
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:暫定依票面金額之100%~100.5%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法授權董事長視金融市場、資本市場狀況，依相關法令規定辦理，並報相關主
管機關申報生效後另行公告
18.賣回條件:
相關辦法授權董事長視金融市場、資本市場狀況，依相關法令規定辦理，並報相關主
管機關申報生效後另行公告
19.買回條件:
相關辦法授權董事長視金融市場、資本市場狀況，依相關法令規定辦理，並報相關主
管機關申報生效後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法授權董事長視金融市場、資本市場狀況，依相關法令規定辦理，並報相關主
管機關申報生效後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法授權董事長視金融市場、資本市場狀況，依相關法令規定辦理，並報相關主
管機關申報生效後另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之重要內容，包括但不限於發行金額、發行價
格、發行時程、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項
目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主
管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。
|