公開資訊觀測站公告

(5880)合庫金-公告本公司發行一一五年度第一期無擔保普通公司債

依據：
一、本公司115年5月25日董事會會議決議辦理。
二、業經呈奉金融監督管理委員會115年9月11日金管銀控字第1150232768號函核准申報生效。
三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。
四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項：
1.公司名稱：合作金庫金融控股股份有限公司
2.公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣柒拾壹億元整，每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
3.公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率2.24%。
4.公司債償還方法及期限：本公司債自發行日起屆滿五年到期一次還本。
5.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
(1)本公司債存續期間之償還款項來源將由子公司未來年度上繳盈餘及本公司帳上自有資金支應，倘有不足，將以舉新債還舊債、銀行借款、貨幣市場或資本市場工具項下支應。
(2)為確保償債款項來源無虞，本公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
(3) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
6.公司債募得價款之用途及運用計畫：償還商業本票借款，預計於115年第4季償還。
7.前已募集公司債者，其未償還之數額：
(1)一○九年度第一次無擔保普通公司債新臺幣5,700,000仟元；
(2)一○九年度第二次無擔保普通公司債乙券新臺幣2,200,000仟元；
(3)一一○年度第一次無擔保普通公司債甲券新臺幣3,400,000仟元；
(4)一一○年度第一次無擔保普通公司債乙券新臺幣6,600,000仟元；
截至115年6月30日止，未償還公司債數額為新臺幣17,900,000仟元。(另截至公開說明書刊印日止，未償還公司債數額為新臺幣14,500,000仟元。)
8.公司債發行價格：按票面金額十足發行。
9.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至115年6月30日止，本公司額定股本總額為新臺幣200,000,000,000元，已發行股份總數為15,680,936,914股，每股面額新臺幣壹拾元，實收資本額新臺幣156,809,369,140元。(另截至公開說明書刊印日止，本公司額定股本總額為新臺幣200,000,000,000元，已發行股份總數為16,072,960,337股，每股面額新臺幣壹拾元，實收資本額新臺幣160,729,603,370元。)
10.公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至115年6月30日止，合併財報該項餘額為新臺幣297,867,835仟元。
11.證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。
12.公司債權人之受託人名稱及其約定事項：元大商業銀行股份有限公司信託部，約定事項依規定免予公告。
13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
14.有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：合作金庫證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。
15.有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
16.有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
17.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
18.可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
19.附認股權者，其認購辦法：不適用。
20.董事會之議事錄：依規定免予公告。
21.公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：
(1)還本付息代理機構：合作金庫商業銀行股份有限公司營業部。
(2)銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人，但不包括前揭條件之自然人。
(3)募集期間及交付日期：本公司債訂於115年10月15日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。