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(8996)高力-本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債及國內第六次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/08/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:高力熱處理工業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債及國內第六次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
(1)國內第五次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣2,500,000,000元
(2)國內第六次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣1,500,000,000元
5.每張面額:
(1)國內第五次無擔保可轉換公司債:新台幣100,000元
(2)國內第六次無擔保可轉換公司債:新台幣100,000元
6.發行價格:
(1)國內第五次無擔保可轉換公司債依票面金額之101%~103%發行　
(2)國內第六次無擔保可轉換公司債將以底標不高於面額之105%為限，每張實際發行　價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:
(1)國內第五次無擔保可轉換公司債:五年
(2)國內第六次無擔保可轉換公司債:五年
8.發行利率:
(1)國內第五次無擔保可轉換公司債:票面利率0%
(2)國內第六次無擔保可轉換公司債:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:興建廠房、充實營運資金及償還銀行借款
11.承銷方式:
(1)國內第五次無擔保可轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷
(2)國內第六次無擔保可轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之
18.賣回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之
19.買回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用): 不適用
23.其他應敘明事項: 無