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(7873)瑞峰-公告本公司董事會決議私募普通股定價等相關事宜

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議私募普通股定價等相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
 一、私募有價證券種類：普通股。
 二、私募對象及其與公司間關係：
     (一)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
         112年9月12日金管證發字第1120383220號函令規定之特定人為限。
     (二)已洽定應募人：

           公司名稱/姓名                  與本公司之關係
      ----------------------        -----------------------
             Fabrinet                          無

     (三)法人應募人Fabrinet之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係：

                        股東名稱(持股比例)                     與本公司之關係
      ----------------------------------------------------- ----------------
      (1) BlackRock Fund Advisors (12.85%)                         無
      (2) T. Rowe Price Associates, Inc. (IM) (11.17%)             無
      (3) The Vanguard Group, Inc. (10.51%)                        無
      (4) Fidelity Management & Research Co. LLC (5.35%)           無
      (5) SSgA Funds Management, Inc. (3.55%)                      無
      (6) Geode Capital Management LLC (3.10%)                     無
      (7) Wasatch Advisors LP (2.30%)                              無
      (8) JPMorgan Investment Management, Inc. (2.07%)             無
      (9) Capital Research & Mgmt (Global Investors) (1.99%)       無
      (10) Whale Rock Capital Management LLC (1.72%)               無

 三、私募股數或張數：普通股20,000,000股。
 四、得私募額度：
     本公司114年12月19日董事會決議通過私募發行不超過20,000,000股普通股，
     由115年1月26日第一次股東臨時會授權董事會視市場狀況或公司營運需求，
     於適當時機依相關法令規定辦理。
 五、私募價格訂定之依據及合理性：
     (一)本次私募普通股價格，係依據本公司115年1月26日第一次股東臨時會決議所定
         之訂價原則辦理，即不得低於參考價格之八成。所稱參考價格，係以定價日最
         近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
     (二)前述參考價格，係以本公司114年第二季經會計師核閱之財務報告所顯示之每
         股淨值新台幣6.21元計算；本次私募普通股實際每股認購價格為新台幣51元，
         符合前述股東會決議所定之訂價原則。
 六、本次私募資金用途：充實營運資金及償還銀行借款。
 七、不採用公開募集之理由：
     因私募方式相對於公開募集具便利性及時效性，且私募有價證券有三年內限制轉讓
     之規定，更可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。
 八、獨立董事反對或保留意見：無。
 九、實際定價日：115/03/20。
 十、參考價格：新台幣6.21元。
 十一、實際私募價格、轉換或認購價格：新台幣51元。
 十二、本次私募新股之權利義務：
       依據「證券交易法」規定，本次私募普通股，原則上權利義務與本公司已發行之
       普通股相同，惟依「證券交易法」第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對
       象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募普通股，依
       相關法令規定，於發行滿三年後，授權董事會視狀況決議是否依相關法令規定向
       主管機關補辦公開發行及申請上（市）櫃交易。
 十三、附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用。
 十四、附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用。
 十五、其他應敘明事項：
     (一)應募人應於取得經濟部投資審議司准予投資本公司之日起15日內完成股款繳納
         ；並提請董事會授權董事長訂定以股款收足日為增資基準日。
     (二)其他未盡事宜或因法令變更及主管機關要求所需調整等因素，授權董事長全權
         處理之。