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(3149)正達-本公司董事會決議辦理私募普通股案

1.董事會決議日期:115/04/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 (1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員
    會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人及策略性投
    資人為限，目前並無已洽定之應募人，惟不排除內部人或關係人認購之可
    能性。
 (2)可能參與私募之內部人或關係人名單、應募人與公司之關係如下：
　　應募人名單　　與本公司關係
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　　鍾榮華　　　　董事長之一親等
　　鍾郭鳳美　　　董事長之一親等
　　鍾志明　　　　董事長本人
　　葉靜蘭　　　　董事長配偶
　　賴秀琪　　　　董事長之二親等
　　鍾又新　　　　董事長之一親等、本公司之執行副總
　　鍾力新　　　　董事長之一親等
　　王國鴻　　　　本公司之董事
　　蕭仁亮　　　　本公司之董事
　　洪敏男　　　　本公司之總經理
　　邱火生　　　　本公司之副總經理
　　王耀璋　　　　本公司之副總經理
　　吳泰(北+一) 　 本公司之財務主管
　　蔡宗典　　　　本公司之研發主管
　　蔡岳勳　　　　本公司之特別助理
　　林幸樵　　　　本公司之協理
　　徐憲義　　　　本公司之協理
　　王儒文　　　　本公司之協理
　　鍾享道　　　　本公司之協理
　　洪育德　　　　本公司之協理
　　龔政年　　　　本公司之協理
　　黃永誠　　　　本公司之協理
　　石俊男　　　　本公司之協理
　　余志威　　　　本公司之稽核主管
　　許庭禎　　　　本公司之董事候選人
 (3)應募人選擇方式與目的：對本公司營運相當了解
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過40,000,000股為限。
5.得私募額度:在40,000,000股額度內將於股東會決議日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算
　　價格較高者之八成：
　(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
　　無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或
　(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
　　配息，並加回減資反除權後之股價。
　惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，授權董事會依上述方式訂定。
二、本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、
　　受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募
　　有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合
　　理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
　考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於
　三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，
　故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:　尚未訂定。
11.參考價格:　尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
　以不低於參考價格之8成為訂定私募價格之依據，實際發行價格擬提
　請股東會授權董事會依前揭定價依據，得視日後洽定應募人及當時市　
　場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
　除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行　
　之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
　不適用。
18.其他應敘明事項:
　本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如
　因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，授權董事會全權處理。