公開資訊觀測站重大訊息公告
(2344)華邦電-公告本公司海外第四次無擔保轉換公司債完成定價
1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:華邦電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司海外第四次無擔保轉換公司債完成訂價
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行業經金融監督管理委員會115年03月24日金管證發字第1150335327號函
同意申報生效。
公告事項：
一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
本次發行總額：美金750,000,000元
債券每張面額：美金200,000元或如超過美金200,000元，為美金100,000元
之整數倍數
發行價格：依面額100%發行
預定發行日期：115年03月31日
二、發行利率：票面利率為年利率0%
三、海外公司債償還方法及期限：本債券除已被提前贖回、買回並註銷或行使轉
換權外，本公司應於到期日116年03月31日，按本債券面額加計年利率-1.50%
(按半年計算)之收益率，以美金將本債券贖回。到期贖回金額將按訂價日
決定之新台幣兌美金匯率(訂為1美元兌換新台幣32.0270元，下稱「固定匯率」)
換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按贖回當時匯率(參考上午十一時Taipei
Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
四、轉換辦法及重要約定事項：
(一)轉換標的：華邦新發行之普通股(以下簡稱「普通股」)。
(二)轉換程序：債券持有人請求轉換時，應依受託契約之規定檢附轉換通知書及
其他依中華民國法令要求之相關文件或證明後，經由中華民國境外之轉換代
理人向本公司提出轉換申請。
(三)轉換期間：除提前將本債券贖回或買回並註銷或法令規定及本債券受託契約
（以下簡稱「受託契約」)另行約定之停止過戶期間外，債券持有人得於本
債券發行屆滿三個月(不含發行日)之翌日起，至(1)到期日前10日止或(2)債券
持有人行使賣回權之賣回日或本公司行使提前贖回權之贖回日(不含本債券
到期日)前第5個營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向本公司請求
將本債券轉換為本公司之普通股。
(四)轉換價格：以115年03月24日本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價加計溢價
10.0%訂定。轉換價格為每股新臺幣109.45元。
(五)轉換普通股股數：轉換時，以本債券發行面額乘以固定匯率，再除以轉換日當時
的每股轉換價格，計算出可轉換為本公司之普通股股數。如有不足一股時，其餘
數將以美金現金支付，計算至美金元為止，元以下四捨五入。
(六)轉換價格之調整：本公司債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款
調整之。
(七)債券持有人之賣回權
除下列情事外，本債券之持有人不得要求本公司於到期日前將其持有本債券全部
或部分贖回：
(a)若本公司普通股在臺灣證券交易所終止上市，債券持有人得要求本公司依
提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。
(b)若本公司發生受託契約所定義之控制權變動情事時，債券持有人得要求
本公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。
債券持有人行使前述賣回權，及本公司受理債券持有人之賣回請求，應依據受託契約
所訂賣回程序為之，本公司將於受託契約所訂之付款日以現金贖回本債券。提前贖回
金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按賣回當時匯率(參考上午十一
時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
(八)本公司之提前贖回權
(a)本債券發行之日起屆滿三個月之翌日至到期日前，如本公司普通股於台灣證券
交易所之收盤價格，連續三十個營業日中有二十個交易日(如遇除權或除息者，
於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為
除權或除息前之價格)達提前贖回金額(定義於後)除以本債券面額再乘以當時
轉換價格後所得之總數120%時，本公司得以提前贖回金額贖回全部或部分本
債券。
(b)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註銷時，
本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。
(c)因中華民國稅務法令修正，致使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或
必須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將本
債券全部贖回。惟，本公司通知提前贖回時，如本債券流通在外本金金額逾
發行日本債券本金金額之百分之十，則債券持有人得選擇是否參與贖回。倘
債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求本公司負擔額外之稅賦或費用。
「提前贖回金額」係指本公司依本債券面額加計年利率-1.50%之利息補償金，且以每
半年為計算基礎所得之金額。提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該金額
按贖回當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金
償還。
五、發行及交易地點：新加坡證券交易所。
六、發行方式約定由特定人認購之情事：無。
七、資金運用計劃及預計可能產生效益：因應未來產能擴充及提升製程支應外幣購置
機器設備之資金需求。
八、對股東權益之主要影響：本次所發行之海外無擔保轉換公司債若按發行時轉換價格
全數轉換為普通股，則原股東股權之稀釋比率約為4.65%，其對原股東股權稀釋
比例效果尚屬有限。
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