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(3115)富榮綱-公告本公司董事會決議辦理114年第二次私募普通股及定價相關事宜

1.董事會決議日期:114/11/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依據證券交易法第43條之6及相關函令規定之對象辦理之，選擇對本公司營運熟悉之董事及經理人，對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量
應募名單及與公司關係：
(1)應募人：承育企業管理顧問有限公司
與本公司之關係：本公司董事
(2)應募人：采育企業管理顧問有限公司
與本公司之關係：本公司董事
(3)應募人：禾琦企業有限公司
與本公司之關係：本公司董事
(4)應募人：定恩投資有限公司
與本公司之關係：本公司董事
法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例與本公司之關係：
(1)法人股東：承育企業管理顧問有限公司
股東名稱：陳銘寬
持股比例：100%
與本公司之關係：本公司董事長
(2)法人股東：采育企業管理顧問有限公司
股東名稱：陳建勳
持股比例：100%
與本公司之關係：無
(3)法人股東：禾琦企業有限公司
股東名稱：羅晉仁
持股比例：100%
與本公司之關係：本公司總經理
(4)法人股東：定恩投資有限公司
股東名稱：林岳蓁
持股比例：100%
與本公司之關係：無
4.私募股數或張數:15,000,000股
5.得私募額度:新台幣150,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)定價日(114年11月17日)前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價(分別為10元/10.72元/11.13元)擇10元。
(2)定價日(114年11月17日)前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價11.87元。
(3)上開二者孰高為本次參考價格11.87元，實際私募價格於不低於參考價格之8成為9.5元。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素，以利引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/11/17
11.參考價格:11.87元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:9.5元
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：114年11月17日至114年12月1日
(2)本次私募增資基準日：114年12月1日
(如提前收足股款當日擬授權董事長修訂基準日)。
(3)本次私募發行普通股未盡事宜，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜。本次私募發行普通股之發行條件、計劃項目、預計進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正時，授權董事長全權處理之。