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(2492)華新科-公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/09/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華新科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣肆拾伍億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:票面金額十足發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備及廠務工程
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:華新科技股份有限公司股務辦事處
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，包括但不限發行時點、發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、發行及轉換辦法之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正，或因應主客觀環境需要，而須修訂或調整時，擬請授權董事長全權處理之。