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(8277)商丞-公告本公司董事會決議辦理115年第1次私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:115/11/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:@以符合證券交易法第43條之6第1項及金融監督管理委員會112年9月12日 金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:10,000仟股
5.得私募額度:本次擬辦理第一次私募普通股10,000仟股，私募總金額視實際發行價格及發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:(1）以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)依上述定價方式，定價日前一、三、五個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為14元、13.92元、14.25元，擇前五個營業日之參考價14.25元與定價日前30個營業日均價15.23元，取二者較高者為本次私募參考價格為每股新台幣15.23元，並訂定本次私募發行新股價格為每股新台幣12.19元，為參考價格之80%。
7.本次私募資金用途:擬用於充實營運資金及其他因應本公司未來營運規劃所需之資金需求，以健全公司整體財務結構及強化資金運用之彈性。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量業務發展、資金需求、籌資時效性及發行成本等因素，且私募普通股具有三年內限制轉讓之規定，將有助於股權穩定，故本公司擬透過私募普通股方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/11/10
11.參考價格:15.23元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:12.19元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法之規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得賣出。本公司將於交付日起滿三年後，視當時市　場狀況及依相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行及上櫃掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為115年11月11日至115年11月24日，私募增資發行普通股基準日為115年11月24日，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。
(2)本案擬授權董事長或其指定之人員代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，其餘未盡事宜，於法令准許之範圍內授權董事長全權處理之。