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(6541)泰福-KY-公告本公司董事會決議私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換公司債案
1.董事會決議日期:115/04/22
2.公司債名稱:國內或海外無擔保可轉換公司債
3.發行總額:擬提請股東會授權董事會於股東會決議之日起一年內，視市場狀況及本公司
需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令（包含但不限於證券交易法第四十三條之六
及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」）及以下籌資方式之辦理原則，擇一
或以搭配之方式、一次或分次（不超過三次）於普通股不超過35,000仟股額度內，以私
募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行國內或海外無擔保可轉換公司債。
4.每張面額:
(1)私募中華民國境內無擔保可轉換公司債：新台幣100,000元或其整倍數。
(2)私募海外無擔保轉換公司債：美金100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過5年。
7.發行利率:
(1)私募中華民國境內無擔保可轉換公司債：授權董事會依金融市場之動態訂定之。
(2)私募海外無擔保轉換公司債：0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:各分次之資金用途及預計達成效益均為充實營運資金、償
還銀行借款，藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構
，有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
10.公司債受託人:未定。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:未定。
13.賣回條件:未定。
14.買回條件:未定。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股及/或以私募方式發行國內或海外無擔保可轉換公司債轉換之普通股
之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之有價證券之相關轉讓限制，
悉依證券交易法第四十三條之八及主管機關相關法令函釋辦理。本次私募之有價證券
自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所
申請核發符合上市標準之同意函後，後續向主管機關申報補辦公開發行程序，並申請
上市交易。
(2)本次私募普通股及/或以私募方式發行國內或海外無擔保可轉換公司債計畫之主要內
容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金
額、增資基準日、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，
擬提請股東會授權董事會得視公司營運需求及市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因
主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境改變而有修正之必要時，擬提請股東
會授權董事會全權處理之。
(3)為配合本次辦理私募普通股及/或以私募方式發行國內或海外無擔保可轉換公司債，
擬提請股東會於通過本私募案後，授權本公司董事長或其指定之人辦理與本次私募計
畫有關之事宜（包含代表本公司簽署、商議一切有關本次私募普通股及/或以私募方
式發行國內或海外無擔保可轉換公司債之契約及文件）。
(4)轉換價格係不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(5)除私募定價成數外，其他發行條件擬提請股東會於決議成數之範圍內授權董事會視市
場和公司狀況及選定特定人之情形為依據訂定之。
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