公開資訊觀測站重大訊息公告
(4533)協易機-公告本公司董事會決議115年第1次私募普通股訂價相關事宜
1.董事會決議日期:115/06/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本私募普通股之對象以符合「證券交易法」第43條之6及金融監督管理委員會112年9月
12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。惟應募人之選擇方式與目的、
必要性及預計效益，將以對本公司未來營運具助益為首@要考量，將擇定有助於公司開
發市場、產品銷售、技術合作，並能挹注公司之獲利，對股東權益實有正面助益者之
策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:
於不超過20,000,000股額度內私募普通股，私募總金額依實際私募情形授權董事會辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)係依本公司115年6月11日股東常會通過定價原則，私募普通股每股價格不得低於參
考價格之八成。
(2)以董事會召開日115年6月22日為定價日，以定價日前1、3、或5個營業日擇一計算
之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之
股價分別為30.20元、30.10元及30.36元，與定價日前30個營業日普通股收盤價簡
單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價31.47元，二
者取較高31.47元為參考價之訂定基準。
(3)本次實際私募價格為26.75元，未低於股東常會決議實際私募價格不得低於參考價
格八成。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、改善財務結構或其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
相較於公開募集，私募有價證券於3年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性
投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將
有效提高公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:115/06/22
11.參考價格:31.47元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:26.75元
13.本次私募新股之權利義務:
本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第43條之8
規定，本私募普通股於交付後3年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本
公司亦擬於該私募普通股交付滿3年後，授權董事會於適當時機依相關法令規定向主管
機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無
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