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(3339)泰谷-公告本公司董事會通過發行國內第五次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/07/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰谷光電科技股份有限公司 國內第五次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣伍億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:底標以不低於面額之101%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0％
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備、償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
14.發行保證人:授權董事長決定
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，授權董事長全權處理之。
(2)本次發行如有前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。