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(6914)阜爾運通-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/11/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:阜爾運通股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣1,000,000仟元整。
5.每張面額:新台幣100,000元整。
6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫訂以不低於票面金額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行條件、發行金額、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益暨其他有關本次轉換公司債之事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正，或因應客觀環境而須訂定或修正，或有其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。