公開資訊觀測站公告

(2327)國巨*-公告募集及交付國巨股份有限公司115年度第1期無擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：國巨股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：新台幣伍拾億元整，依發行期限之不同分為甲、乙共二券，甲券發行金額為新台幣壹拾億元整，乙券發行金額為新台幣肆拾億元整。每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。
三、公司債利率：甲券固定年利率1.75%、乙券固定年利率1.80%。
四、公司債償還方法及期限：甲券發行期間為三年期，自民國115年1月7日開始發行，至民國118年1月7日到期；乙券發行期間為五年期，自民國115年1月7日開始發行，至民國120年1月7日。到期到期一次還本。
五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：
(1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場或資本市場籌資方式支應，於還本付息日前一個營業日交付還本付息代理機構以備兌付到期本金、利息。
(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估風險及必要性。
(3)本公司將依規定持續於公開訊觀測站辦理相關資訊之公開。
六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次資金用途為償還債務。
七、前已募集公司債之未償還餘額：截至114年9月30日止，國內未償還之無擔保普通公司債為新台幣 13,500,000仟元整。
八、發行價格：依票面金額十足發行。
九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至114年9月30日止，額定資本總額定為新台幣40,000,000仟元整，分為16,000,000仟股。實收資本額新台幣5,182,415仟元整，已發行股份總額2,072,966仟股，每股面額均為2.5元。
十、公司現有全部合併資產減去全部合併負債後之餘額：截至114年9月30日止，該項餘額為新台幣159,411,733仟元。
十一、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。
十二、代收款項之銀行名稱及地址：無。
十三、承銷機構：富邦綜合證券股份有限公司。
十四、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。
十九、公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項：無。
二十、還本付息代理機構：中國信託商業銀行股份有限公司。
二十一、募集期間及交付日期：本公司債訂於115年1月7日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。