公開資訊觀測站重大訊息公告
(6576)逸達-本公司董事會通過提案至股東臨時會討論辦理私募國內或海外轉換公司債 (目前尚無確切規劃）
1.董事會決議日期:115/11/13
2.公司債名稱:私募國內或海外轉換公司債
3.發行總額:擬提請股東臨時會授權董事會，於普通股不超過35,000,000 股額度內，
視市場環境及公司資金狀況，選擇適當時機與籌資工具，並依相關法令及籌資方式之
辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。
4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數、或美金10,000元或其整倍數。
5.發行價格:以不得低於理論價格之八成，而理論價格以整體涵蓋並同時考量發行條件
中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。
6.發行期間:自發行起日起算不超過5年。
7.發行利率:授權董事會訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:各分次之資金用途及預計達成效益均為充實營運資金、
償還銀行借款，藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務
結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。
14.賣回條件:本公司得選擇不設賣回權，或債券持有人得於發行滿一定時間後，要求
發行公司按每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。
15.買回條件: 授權董事會訂定之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
20.其他應敘明事項:
(1) 本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，依相關法令規定
申請補辦公開發行程序及申請上市（櫃）交易事宜。除私募有價證券依證券交易法
第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行或私募之普通股，其權利義務
與原有普通股股份相同。
(2) 本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與
定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後平均每股股價，較高者為參考價格。本次私募普通股認股價格
以不低於參考價格之八成為依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，
擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。
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