公開資訊觀測站公告

(2303)聯電-公告本公司募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債

公告事項：
一、公司名稱：聯華電子股份有限公司。
二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣壹佰貳拾億元整；每張面額新台幣壹拾萬元整。
三、公司債之利率：票面利率為0%。
四、公司債償還方法及期限：發行期間為五年；除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，依債券面額將本轉換公司債持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。
五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償還款項來源，將由本公司營業活動及融資活動項下或自資本市場籌集資金支應。
六、公司債募得價款之用途及運用計畫：購置機器設備及廠務工程。
七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國115年6月30日：
(1)國內110年度第一期無擔保普通公司債，新台幣4,100,000,000元。
(2)海外110年度第一次無擔保可交換公司債，美金20,900,000元。
(3)國內110年度第二期無擔保普通公司債，新台幣5,000,000,000元。
(4)國內112年度第一期無擔保普通公司債，新台幣10,000,000,000元。
(5)國內114年度第一期無擔保普通公司債，新台幣5,200,000,000元。
(6)國內114年度第二期無擔保普通公司債，新台幣5,000,000,000元。
(7)國內114年度第三期無擔保普通公司債，新台幣5,000,000,000元。
(8)國內114年度第四期無擔保普通公司債，新台幣4,800,000,000元。
八、公司債發行價格或最低價格：採詢價圈購方式辦理公開承銷，以票面金額之101%發行。
九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股本為新台幣260,000,000,000元，分為26,000,000,000股；實收資本額為新台幣125,769,848,700元，分為12,576,984,870股。
十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依民國115年3月31日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為新台幣406,736,158仟元。
十一、證券主管機關規定之財務報表：不適用。
十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：
(1)債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。
(2)約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務與違約之法律責任及程序。
十三、代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行總行營業部（台北市中正區重慶南路一段38號）。
十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：宏遠證券股份有限公司為主辦承銷商，依簽訂之承銷契約辦理相關事宜。
十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。
十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。
十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。
二十、董事會之議事錄：不適用。
二十一、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。
二十二、本公司債訂於民國115年8月7日完成募集發行，債券並於發行當日交付。