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(7610)聯友金屬-創-公告董事會決議發行本公司國內第一次無擔保可轉換公司債
1.董事會決議日期:115/03/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯友金屬科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:國內第一次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣8億元整
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:國內第一次無擔保可轉換公司債依票面金額之100~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
充實營運資金及購置廠房、廠房整修、購置機器設備
11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人::授權董事長決定
13.承銷或代銷機構::福邦證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次國內第一次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換
辦法之訂定，以及計畫項目，所需資金總額、資金來源、資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規
則修正，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
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