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(8096)擎亞-公告本公司董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/05/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:擎亞電子股份有限公司國內第二次及第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債總面額上限計新台幣捌億元整
(2)國內第三次無擔保轉換公司債總面額上限計新台幣伍億元整
5.每張面額:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債:新台幣壹拾萬元。
(2)國內第三次無擔保轉換公司債:新台幣壹拾萬元。
6.發行價格:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債依票面金額之101%發行。
(2)國內第三次無擔保轉換公司債底標以暫訂不低於面額100%為發行，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定 。
7.發行期間:三年
8.發行利率:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債:票面利率為0%。
(2)國內第三次無擔保轉換公司債:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:
(1)國內第二次無擔保轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷
(2)國內第三次無擔保轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:台中商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次國內第二次及第三次無擔保轉換公司債之重要內容，包含但不限於發行時點、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需修正時，擬授權本公司董事長全權辦理之。