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(4764)雙鍵-公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/03/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:雙鍵化工股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣伍億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:暫定底標以不低於面額之102%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:授權董事長全權處理
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。
19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融市　場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行國內第二次有擔保轉換公司之發行條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。